В глухой провинции, на излёте советской эпохи, тишину разрывает двойной удар. После шумной дискотеки бесследно исчезает Наталья, дочь всесильного секретаря райкома. Ни свидетелей, ни намёков. А в ту же ночь, на окраине города, в своём доме жестоко убивает человека его хозяин, тихий и неприметный Николай Сомов. Расследовать оба дела, столь разные и тревожные, поручают опытному, уставшему от системы капитану милиции Журову.
Капитану предстоит пройти по лезвию ножа между партийным давлением, требующим любой ценой найти «дочку товарища», и мрачной очевидностью второго дела. Но в тихом омуте провинциального города начинают всплывать странные связи. Постепенно Журов понимает, что оба происшествия — лишь верхушка айсберга, за которой скрывается паутина старых обид, страшных тайн и молчаливого сговора, способного поглотить и его самого.